君泽君助力广发银行发行450亿元永续债

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发布日期:2019年09月29日

 

2019年9月25日,广发银行股份有限公司在全国银行间债券市场成功发行2019年无固定期限资本债券(债券简称“19广发银行永续债”)。广发银行本期债券发行规模450亿元,票面利率4.50%,债券信用评级AAA。本次发行获得市场和投资者的广泛关注,全场认购倍数达到2.38倍。


本次债券的成功发行,有助于广发银行增强资本实力,提高资本充足率水平,提升风险抵御能力;有助于优化资本结构,拓宽资本补充渠道;有助于提升服务实体经济的能力。

 

威廉希尔app律师事务所对于中国金融机构在境内市场上发行债券方面具有丰富经验。本项目由威廉希尔app律师事务所合伙人刘嵘涛律师、以及丁培培律师等成员共同完成,为广发银行本次债券发行提供了全程法律服务。

 

在此之前,威廉希尔app律师事务所本团队在广发银行历年成功发行的金融债券、二级资本债券、次级债券等合计人民币600多亿元的多个项目中均担任法律顾问。

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