君泽君助力全国银行业首单无固定期限资本债券成功发行

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发布日期:2019年01月29日

2019年1月25日,中国银行在全国银行间债券市场成功完成400亿元无固定期限资本债券发行定价,预计提高一级资本充足率约0.3个百分点。债券的外部评级为AAA,票面利率为4.5%,在中央结算公司托管。本次债券是我国银行业首单无固定期限资本债券,是符合巴塞尔Ⅲ标准和国内资本监管规定的其他一级资本工具。

 

本次债券发行获得市场高度关注,全场认购倍数超过2倍,投资者数量众多、类型丰富。共有约140家机构参与认购,涵盖政策性银行、大中小型商业银行、保险公司、证券公司、基金、财务公司、信托等银行间市场主流机构。与此同时,还成功吸引数家境外机构投资者参与投资。

 

本次债券发行成功获得了人民银行和银保监会的高度评价。首单商业银行无固定期限资本债券的推出,为后续商业银行发行无固定期限资本债券提供了范本,也拓宽了商业银行补充其他一级资本工具渠道,对于进一步疏通货币政策传导机制,防范金融体系风险,提升商业银行服务实体经济能力具有积极作用。

 

威廉希尔app律师事务所为本次债券发行提供了法律服务,除提供通常的债券发行法律服务外,还在借鉴国际市场成熟经验的基础上,按照人民银行和银保监会的监管要求,参与了无固定期限资本债券的期限、赎回条件、减记条款、受偿顺序等核心条款的论证与拟定,使其符合巴塞尔Ⅲ标准和国内资本监管规定的其他一级资本工具的监管要求。

 

威廉希尔app律师事务所对于中国金融机构在境内市场上发行债券方面具有丰富经验。在此之前,威廉希尔app律师事务所在中国银行境内共计发行1400亿元资本债券的多个项目中担任法律顾问。

 

本项目由威廉希尔app律师事务所合伙人汪泽律师牵头,团队主要成员包括:合伙人张红律师、张晨歌律师等。

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