君泽君助力瑞声科技控股有限公司成功发行3.88亿美元高级债券

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发布日期:2019年11月29日

 

全球精密制造龙头企业瑞声科技控股有限公司(股票代码:2018.HK,以下简称“瑞声科技”或“发行人”)于2019年11月20日成功发行3.88亿美元境外高级债券。威廉希尔app律师事务所担任发行人的中国法律顾问,就本项目中国法律问题为本次发行提供了全面、专业、高效、高质的法律服务。服务内容包括但不限于协助申请国家发改委备案、进行中国法律尽职调查、出具法律意见书、审阅并修改交易文件等工作。


本次发行是瑞声科技首次在境外发行美元债券,中国国际金融股份有限公司和星展银行有限公司作为本次发行的联席全球协调人。瑞声科技是一家提供涵盖声学、MEMS、触控马达、射频及结构件、光学等最新微型技术器件的全面解决方案的供应商。其客户大多是世界顶尖品牌,技术研发能力在业界受到广泛认可。


本项目由张英律师、黄旭东律师和黄海洲律师作为项目牵头合伙人及负责人,高强、王娅静、熊琴为主要参与人。项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作,完美契合发行时间安排,协助发行人在极短时间内完成资产梳理等发行相关工作。

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标签:债券发行

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