君泽君助力北投集团2019年度第一期资产支持票据成功发行

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发布日期:2019年11月08日

2019年11月7日,北京城市副中心投资建设集团有限公司(以下简称“北投集团”)2019年度第一期资产支持票据成功发行。威廉希尔app律师事务所受聘担任此次票据发行的专项法律顾问,由合伙人高小龙律师携团队成员李兰律师具体负责。高小龙律师团队曾于2018年协助北投集团设立二级子公司北京北投基金管理有限公司,协助北京北投基金管理有限公司完成基金管理人备案并发行了北京城市副中心投资基金。

 

北投集团本期项目由北京银行和工商银行主承销,发行规模为17.7亿元。其中,项目优先级17.5亿元,占比98.87%,AAA评级,期限为18年(3+3+3+3+3+3年),预计到期日为2037年10月28日,发行利率为3.8%。次级0.2亿元,占比1.13%,无评级。

 

本期项目的成功发行,不仅为国有独资公司的商业地产抵押贷款支持票据发行提供指引,同时有助于提高北投集团的直接融资比例、盘活存量优质商业物业,为北投集团进入银行间市场铺平道路,对支持北京城市副中心建设具有重大意义。

 

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